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民营资本进入中国血透服务市场主要模式
发布时间:2017-01-14 17:22

目前医院共建模式是大多数企业的首要选择,可与医院建立密切合作关系,分享长期收益。

独立透析中心要求

透析中心建设要求高。
首先要拿到医疗机构执业许可证,然后需要满足人员(至少2名执业医师+0.4名护士/每台血透机)、设备(三级医院10台,其他医疗机构5台)以及房屋和设施的基本要求。

透析中心是一个完整的医疗机构,通常设施包括候诊区、患者更衣室、接诊区、透析治疗区、手术室、水处理区、库房(干湿分开)、工作人员办公(生活)区、手术室和污物处理区。


透析中心布局示意图


国外成熟的血透服务市场模式

目前全球透析市场规模达到800亿美元,其中89%为血液透析业务的收入,约712亿美元。未来3-5年全球透析市场规模能够保持4%左右增速。

欧美等发达国家血透中心模式主要有:
设立在医院内的血液透析中心
连锁型血液透析中心



全球两大血透连锁服务机构:
目前国际血透服务市场巨头主要有费森尤斯和Davita两家。



费森尤斯 

费森尤斯医疗是透析产品和透析服务方面的世界领先者。该公司通过其遍及美国、欧洲、拉美和亚太的一千多个透析中心,向全球十多万病人提供服务。
费森尤斯的透析中心在北美、拉美、亚洲、欧洲的市场都占据绝对的比例。
费森尤斯医药作为肾科领域的先驱领导者,能统领从透析产品的研发到生产,直到提供全面的治疗方案。

以2015年为例,该公司营收高达167.4亿美元(约合人民币1100余亿元)。
从业务来看,该公司营收主要由透析服务、透析产品和非透析产品三大板块组成,其中透析服务营收占比为69%,透析产品营收占比为20%,非透析产品占比为11%。

因为能够从血透仪器耗材、血透药品到血透服务全部自给自足,所以它既能控制上游,决定成本,又能在终端销售中控制渠道销售,从而高效占领市场。




DaVita   达维塔

DaVita是唯一一家没有自己血液透析产品线但却占据高市场份额的公司,主要提供血液透析服务。

到2014年,它在全美国有2098个血液透析中心,在世界各地也有75个血液透析中心。它的盈利能力非常强,DaVita收入结构中,自营血液透析中心比例占据很高,血液透析中心的数量历年不断上升。

DaVita血液透析中心的经营方式主要以经营独立透析中心、帮助其他透析中心托管、医院透析服务以及家庭血透服务。

独立透析中心:由自己独立经营,聘请相应的医生和护士来服务,其中使用的耗材都是连锁采购的,因此对成本管控也非常有效。
帮助其他透析中心托管:当某家透析中心经营不善时,DaVita就会去托管,管理费按照这些透析中心的收入或者现金流入的一定比例收取。
医院透析服务:合同制的按次收费模式。医院提出需求,公司就去为患者提供透析服务(在患者床旁或者医院内的指定治疗室),但是不包含医师服务。
腹透和家庭血透:为患者提供设备耗材、培训和监测病人、随叫随到业务以及后续的协助。

DaVita的成功在于其高效的运营管理能力。
近年,DaVita在国外市场扩张采取的是并购策略。


中国透析服务趋势



透析仪器耗材+透析药品+透析服务一起打包 

目前中国血液透析仪器耗材市场份额主要由进口产品占据。

统计2013 年,进口血透机占据市场84%的份额,主要为欧系和日系血透机。欧系血透机品牌主要为德国费森尤斯(全球第一大肾脏透析业务供应商)、瑞典金宝(现被百特收购)、德国贝朗和意大利贝尔克;日系透析机品牌主要包括日本尼普洛、日本东丽、日本 JMS、日本旭化成和日本日机装。国产厂商合计占有 16%的市场份额。

国内企业在与跨国血液透析医疗器械企业竞争中除了产品本身技术问题之外,另外一个重要的原因是产品线单一,有些企业只生产设备,不生产耗材,有些则反之。
作为自己的透析服务龙头供应企业,威高董事长陈学利就此曾表示,血液透析行业只有仪器、管路、透析药三个打包一起给医院才能盈利,仅有其中一项很难盈利。

因此按照“透析仪器耗材”+“透析药品”=自给自足的理论,在中国医疗器械领域,蕞早涉足血液透析服务的就是血液透析产品线蕞为丰富的威高集团。



另外多家上市公司也在布局透析领域。如华仁药业腹透透析产品已于2012年第三季度全面上市;宝莱特通过收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公布局血透耗材领域,通过收购重庆多泰医疗设备有限公司取得血液透析机医疗器械注册证;科伦药业通过增资青山利康进入腹膜透析领域等。